У галіне айчынных медыцынскіх эндаскопаў доўгі час дамінавалі як гнуткія, так і жорсткія эндаскопы імпартнай прадукцыі. Аднак з пастаянным паляпшэннем якасці айчыннай прадукцыі і хуткім развіццём імпартазамяшчэння, Sonoscape і Aohua вылучаюцца як прадстаўнічыя кампаніі ў галіне гнуткіх эндаскопаў.
Рынак медыцынскіх эндаскопаў па-ранейшаму дамінуе імпарт
Агульны тэхнічны ўзровень і працэс індустрыялізацыі кітайскай прамысловасці медыцынскіх эндаскопаў даўно адстаюць ад развітых краін, але многія кампаніі дасягнулі значнага прагрэсу ў некаторых падгалінах, паступова даганяючы імпартную прадукцыю сярэдняга і высокага класа па асноўных паказчыках эфектыўнасці, такіх як выразнасць выявы і каляровая рэпрадукцыя. У 2017 годзе ўзровень лакалізацыі кітайскай прамысловасці медыцынскіх эндаскопаў склаў усяго 3,6%, у 2021 годзе павялічыўся да 6,9%, а ў 2030 годзе чакаецца, што дасягне 35,2%.
Тэмпы выкарыстання медыцынскіх эндаскопаў у Кітаі(Імпарт і ўнутраныя)
Жорсткі эндаскоп: у 2022 годзе аб'ём рынку жорсткіх эндаскопаў у Кітаі склаў каля 9,6 мільярда юаняў, а імпартныя брэнды, такія як Karl Storz, Olympus, Stryker і Wolf, складалі ў агульнай складанасці 73,4% рынку. Айчынныя брэнды пачалі позна, але айчынныя кампаніі, прадстаўленыя Mindray, хутка выраслі, склаўшы каля 20% рынку.
Гнуткі эндаскоп: У 2022 годзе аб'ём рынку гнуткіх эндаскопаў у Кітаі склаў каля 7,6 мільярда юаняў, прычым імпартны брэнд Olympus з'яўляецца адзіным, на долю якога прыпадае 60,40% унутранага рынку, а японская Fuji займае другое месца з доляй 14%. Айчынныя кампаніі прадстаўлены...Sonoscapeі Aohua парушыла манаполію замежных тэхналогій і хутка вырасла. У 2022 годзе Sonoscape заняла першае месца ў Кітаі з доляй 9% і трэцяе месца на рынку; Aohua заняла другое месца ў Кітаі з доляй 5,16% і пятае месца на рынку.
Матрыца прадукту
«Aohua» спецыялізуецца на вытворчасці гнуткіх медыцынскіх эндаскопаў і перыферыйных расходных матэрыялаў. Яе прадукцыя шырока выкарыстоўваецца ў такіх клінічных аддзяленнях, як гастраэнтэрологія, рэспіраторныя медыцыны, оталарынгалогія, гінекалогія і неадкладная медыцынская дапамога.
Кампанія стварыла чатыры асноўныя лінейкі прадуктаў, у тым ліку ультрагукавое даследаванне, эндаскапію, малаінвазіўную хірургію і сардэчна-сасудзістыя ўмяшанні. Першапачаткова была сфарміравана схема развіцця некалькіх лінейак прадуктаў. Сярод іх эндаскапічны бізнес стаў адным з асноўных кампанентаў бізнесу кампаніі і з'яўляецца таксама асноўнай крыніцай росту кампаніі. Эндаскапічны бізнес кампаніі ў асноўным заснаваны на гнуткіх эндаскопах, а таксама ўключае перыферыйныя расходныя матэрыялы для эндаскапіі і жорсткія эндаскопы.
Гнуткая кампаноўка эндаскопаў кожнай кампаніі
Кампаніі Sonoscape і Aohua стварылі поўны асартымент прадуктаў у галіне мяккіх эндаскопаў, і іх сістэматызацыя прадуктаў блізкая да сістэматызацыі Olympus, сусветнага лідэра ў галіне гнуткіх эндаскопаў.
Флагманскі прадукт Aohua AQ-300 пазіцыянуецца ў рынку высокага класа, AQ-200 з збалансаваным спалучэннем прадукцыйнасці і цаны арыентаваны на рынак сярэдняга класа, а базавыя прадукты, такія як AQ-120 і AQ-100, падыходзяць для масавага рынку.
Гнуткі эндаскоп HD-580 ад Sonoscape пазіцыянуецца ў высокім класе, а ў цяперашні час асноўным прадуктам, які прадаецца, з'яўляецца HD-550, які знаходзіцца ў сярэднім цэнавым дыяпазоне. Ён мае багатыя запасы прадукцыі ў нізкім і сярэднім цэнавых дыяпазонах.
Параўнанне прадукцыйнасці эндаскопаў сярэдняга і высокага класа
Высокакласныя эндаскопы Sonoscape і Aohua па многіх паказчыках ужо дагналі вядучыя міжнародныя брэнды. Нягледзячы на тое, што высакаякасныя прадукты гэтых двух кампаній прасоўваюцца на рынку нядоўга, яны хутка прасоўваюцца на гэтым рынку, абапіраючыся на высокую якасць і высокую цану.
У цяперашні час унутраны рынак Aohua і Sonoscape ў асноўным арыентаваны на другасныя і ніжэйшыя бальніцы. У той жа час, абапіраючыся на выпуск высакаякаснай прадукцыі, яны хутка захапілі рынак высокага класа вышэй за трэці ўзровень у апошнія гады, і іх прадукцыя атрымала высокі рэйтынг. Сярод іх эндаскопы Sonoscape былі ўсталяваны больш чым у 400 трэціх бальніцах да 2023 года; Aohua абапіралася на прасоўванне эндаскапічнай сістэмы ультравысокай выразнасці AQ-300 4K у 2024 годзе і ўсталявала (у тым ліку выйграла тэндэры) 116 трэціх бальніц у тым годзе (73 і 23 трэціх бальніцы былі ўсталяваны адпаведна ў 2023 і 2022 гадах).
Аперацыйны прыбытак
У апошнія гады паказчыкі Sonoscape і Aohua імкліва растуць, асабліва ў эндаскапічных прадпрыемствах. Нягледзячы на тое, што ў 2024 годзе будуць ваганні з-за ўплыву галіновай палітыкі, рэалізацыя наступнай палітыкі абнаўлення абсталявання будзе спрыяць аднаўленню попыту на рынку.
Даход Aohua ад эндаскапіі павялічыўся са 160 мільёнаў юаняў у 2018 годзе да 750 мільёнаў юаняў у 2024 годзе. У 2020 годзе з-за ўплыву эпідэміі даход за год знізіўся на 11,6%. З моманту выпуску высакаякаснай прадукцыі ў 2023 годзе рост прадукцыйнасці яшчэ больш паскорыўся. У 2024 годзе тэмпы росту знізіліся з-за ўплыву ўнутранай палітыкі, звязанай з медыцынскімі прыладамі.
Агульны даход Sonoscape Medical павялічыўся з 1,23 млрд юаняў у 2018 годзе да 2,014 млрд юаняў у 2024 годзе. Сярод іх даход бізнесу, звязанага з эндаскапіяй, павялічыўся са 150 млн юаняў у 2018 годзе да 800 млн юаняў у 2024 годзе. Нават пад уплывам эпідэміі 2020 года кампанія ўсё ж дасягнула пэўнага росту, але пад уплывам палітыкі, звязанай з медыцынскімі прыладамі, у 2024 годзе бізнес, звязаны з эндаскапіяй, некалькі скараціўся.
Што тычыцца комплекснага даходу кампаніі, агульны аб'ём бізнесу Sonoscape значна вышэйшы, чым у Aohua, але тэмпы росту крыху ніжэйшыя, чым у Aohua. Што тычыцца эндаскапічнага бізнесу, то эндаскапічны бізнес Sonoscape усё яшчэ крыху большы, чым у Aohua. У 2024 годзе даходы Sonoscape і Aohua ад эндаскапічнага бізнесу складуць 800 мільёнаў і 750 мільёнаў адпаведна; што тычыцца тэмпаў росту, то да 2022 года эндаскапічны бізнес Sonoscape рос хутчэй, чым Aohua, але з 2023 года, дзякуючы павелічэнню аб'ёму вытворчасці высакаякаснай прадукцыі Aohua, тэмпы росту Aohua перавысілі тэмпы росту эндаскапічнага бізнесу Sonoscape.
Параўнанне аперацыйнага прыбытку Aohua і Sonoscape
(100 мільёнаў юаняў)
На айчынным рынку медыцынскіх эндаскопаў дамінуюць імпартныя брэнды. Айчынныя вытворцы, прадстаўленыя Sonoscape і Aohua, хутка развіваюцца і паступова замяняюць імпарт. Айчынны бізнес з'яўляецца найважнейшым напрамкам бізнесу Sonoscape і Aohua. У 2024 годзе на айчынны бізнес прыпадала 51,83% і 78,43% аб'ёму бізнесу Sonoscape і Aohua адпаведна. У той жа час вядучыя айчынныя кампаніі, прадстаўленыя Sonoscape і Aohua, актыўна выходзяць на замежныя рынкі, і аб'ём бізнесу айчынных медыцынскіх эндаскопаў на міжнародным рынку працягвае расці.
Міжнародны бізнес Aohua па вытворчасці эндаскопаў працягвае расці са 100 мільёнаў юаняў у 2020 годзе да 160 мільёнаў юаняў у 2024 годзе, але яго доля ў міжнародным бізнесе знізілася з 36,8% у 2020 годзе да 21,6% у 2024 годзе.
Медыцынскі бізнес Sonoscape складаецца з некалькіх сектараў, і айчынная і замежная структуры эндаскапічнага бізнесу не раскрываюцца асобна. Агульны аб'ём міжнароднага бізнесу кампаніі расце з 500 мільёнаў юаняў у 2020 годзе да 970 мільёнаў юаняў у 2024 годзе, а доля міжнароднага бізнесу адносна стабільная і складае ад 43% да 48%.
Параўнанне міжнароднага бізнесу, адкрытага Aohua і Sonoscape
(100 мільёнаў юаняў)
Доля міжнароднага бізнесу, адкрытага Aohua і Sonoscape
Узровень прыбытку
Aohua і Sonoscape, дзве вядучыя кампаніі па вытворчасці гнуткіх медыцынскіх эндаскопаў на айчынным рынку, падтрымліваюць адносна высокую валавую рэнтабельнасць дзякуючы сваёй высакаякаснай прадукцыі і магчымасцям камерцыялізацыі. Валавая рэнтабельнасць Aohua паступова павялічылася з 67,4% у 2020 годзе да 73,8% у 2023 годзе, але ў 2024 годзе знізіцца да 68,2%; валавая рэнтабельнасць Sonoscape паступова павялічылася з 66,5% у 2020 годзе да 69,4% у 2023 годзе, але ў 2024 годзе знізіцца да 63,8%; агульная валавая рэнтабельнасць Sonoscape крыху ніжэйшая, чым у Aohua, але гэта ў асноўным звязана з адрозненнямі ў структуры бізнесу. Калі ўлічваць толькі эндаскапічны бізнес, валавая рэнтабельнасць Sonoscape павялічылася з 65,5% у 2020 годзе да 74,4% у 2023 годзе, але ў 2024 годзе знізіцца да 66,6%. Валавая рэнтабельнасць двух эндаскапічных прадпрыемстваў параўнальная.
Параўнанне валавога прыбытку паміж Aohua і Sonoscape
Інвестыцыі ў даследаванні і распрацоўкі
Як Aohua, так і Sonoscape надаюць вялікае значэнне даследаванням і распрацоўкам прадуктаў. Узровень выдаткаў Aohua на даследаванні і распрацоўкі павялічыўся з 11,7% у 2017 годзе да 21,8% у 2024 годзе. Узровень выдаткаў Sonoscape на даследаванні і распрацоўкі ў апошнія гады заставаўся ў межах ад 18% да 20%, але ў 2024 годзе інвестыцыі ў даследаванні і распрацоўкі яшчэ больш павялічыліся, дасягнуўшы 23,5%.
Параўнанне выдаткаў на даследаванні і распрацоўкі паміж Aohua і Sonoscape (у мільёнах юаняў)
Параўнанне інвестыцый у персанал даследаванняў і распрацовак паміж Aohua і Sonoscape
Як Aohua, так і Sonoscape надаюць вялікае значэнне інвестыцыям у персанал, які займаецца даследаваннямі і распрацоўкамі. У апошнія гады размеркаванне персаналу, які займаецца даследаваннямі і распрацоўкамі, у Kaili заставалася стабільным на ўзроўні 24%-27% ад агульнай колькасці супрацоўнікаў, у той час як размеркаванне персаналу, які займаецца даследаваннямі і распрацоўкамі, у Aohua заставалася стабільным на ўзроўні 18%-24% ад агульнай колькасці супрацоўнікаў.
Мы, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., з'яўляемся вытворцам у Кітаі, які спецыялізуецца на эндаскапічных расходных матэрыялах, такіх якшчыпцы для біяпсіі, гемакліп, паліп-сетка, іголка для склератэрапіі, распыляльны катетар, цыталагічныя шчоткі, накіроўвалы дрот, кошык для збору камянёў, назальны жоўцевы дрэнажны катетер,абалонка для доступу да мачаточнікаімачаточнікавы тубус з адсмоктваннемі г.д., якія шырока выкарыстоўваюцца ўЭлектрамеханічная медыяпраграма, Электрастатычны разрад, ЭРХПГНаша прадукцыя мае сертыфікат CE, а нашы заводы — сертыфікат ISO. Нашы тавары экспартуюцца ў Еўропу, Паўночную Амерыку, Блізкі Усход і частку Азіі, і шырока карыстаюцца прызнаннем і пахвалой кліентаў!
Час публікацыі: 14 ліпеня 2025 г.