Дзякуючы пастаяннаму павелічэнню пранікнення мінімальна інвазівнай хірургіі і палітыцы, якая спрыяе мадэрнізацыі медыцынскага абсталявання, рынак медыцынскіх эндаскопаў у Кітаі прадэманстраваў моцную ўстойлівасць росту ў першай палове 2025 года. Як рынкі жорсткіх, так і гнуткіх эндаскопаў перавысілі 55% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Глыбокая інтэграцыя тэхналагічнага прагрэсу і замяшчэння на ўнутраным рынку спрыяе пераходу галіны ад «пашырэння маштабу» да «павышэння якасці і эфектыўнасці».
Памер рынку і тэмпы росту
1. Агульныя паказчыкі рынку
У першай палове 2025 года рынак медыцынскіх эндаскопаў у Кітаі працягваў імкліва расці, прычым рынак жорсткіх эндаскопаў павялічыўся больш чым на 55% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, а рынак гнуткіх эндаскопаў — больш чым на 56%. Калі разбіць лічбы па кварталах, то продажы эндаскопаў на ўнутраным рынку ў першым квартале павялічыліся прыкладна на 64% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года па вартасці і на 58% у аб'ёме, што значна апярэджвае агульныя тэмпы росту медыцынскага абсталявання для візуалізацыі (78,43%). Гэты рост быў абумоўлены павелічэннем пранікнення мінімальна інвазівнай хірургіі (аб'ём эндаскапічных працэдур у краіне павялічыўся на 32% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года) і попытам на мадэрнізацыю абсталявання (палітыка мадэрнізацыі абсталявання прывяла да павелічэння закупак на 37%).
2. Структурныя змены ў сегментах рынку
• Рынак жорсткіх эндаскопаў: канцэнтрацыя сярод замежных брэндаў павялічылася, прычым Karl Storz і Stryker павялічылі сваю агульную долю рынку на 3,51 працэнтнага пункта, павялічыўшы каэфіцыент CR4 з 51,92% да 55,43%. Доля рынку вядучых айчынных брэндаў, Mindray Medical і Opto-Meddy, нязначна скарацілася. Аднак Tuge Medical нечакана стала пераможцам з тэмпам росту ў 379,07% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Яе флуарэсцэнтныя лапараскопы 4K дасягнулі 41% поспеху ў таргах у бальніцах першаснай лігі.
• Рынак гнуткіх эндаскопаў: доля Olympus знізілася з 37% да менш чым 30%, у той час як Fujifilm, Hoya і айчынныя брэнды Aohua і Kaili Medical павялічыліся ў сукупнасці на 3,21 працэнтнага пункта. Каэфіцыент CR4 знізіўся з 89,83% да 86,62%. Прыкметна, што рынак аднаразовых электронных эндаскопаў вырас на 127% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Такія кампаніі, як Ruipai Medical і Pusheng Medical, дасягнулі аб'ёму продажаў, які перавысіў 100 мільёнаў юаняў на адзін прадукт, прычым узровень пранікнення ў гастраэнтэралогіі і ўралогіі дасягнуў 18% і 24% адпаведна.
Тэхналагічныя інавацыі і ітэрацыя прадуктаў
1. Прарывы ў асноўных тэхналогіях
• Аптычная візуалізацыя: кампанія Mindray Medical выпусціла флуарэсцэнтную крыніцу святла HyPixel U1 4K з яркасцю 3 мільёны люкс. Яе прадукцыйнасць канкуруе з Olympus VISERA ELITE III, але пры гэтым яна на 30% ніжэйшая. Гэта дапамагло павялічыць долю рынку айчынных крыніц святла з 8% да 21%. Флуарэсцэнтная эндаскапічная сістэма MicroPort Medical з дазволам 4K 3D прайшла клінічныя выпрабаванні, дасягнула дакладнасці флуарэсцэнтнай візуалізацыі 0,1 мм і ахоплівае больш за 60% выпадкаў прымянення ў гепатабіліярнай хірургіі.
• Інтэграцыя са штучным інтэлектам: ультрагукавы эндаскоп Kaili Medical мае раздзяляльную здольнасць, якая перавышае 0,1 мм. У спалучэнні з сістэмай дыягностыкі на аснове штучнага інтэлекту ён павялічыў узровень выяўлення ранняга раку страўніка на 11 працэнтных пунктаў. Сістэма AI-Biopsy ад Olympus павялічыла ўзровень выяўлення адэном падчас калонаскапіі на 22%. Аднак з-за паскоранага замяшчэння айчыннай прадукцыі яго доля рынку ў Кітаі скарацілася на 7 працэнтных пунктаў.
• Тэхналогія аднаразовага выкарыстання: аднаразовы ўрэтраскоп чацвёртага пакалення ад Innova Medical (знешні дыяметр 7,5Fr, рабочы канал 1,17 мм) мае паказчык поспеху 92% у складаных хірургіях камянёў, скарачаючы час аперацыі на 40% у параўнанні з традыцыйнымі рашэннямі; узровень пранікнення аднаразовых бронхаскопаў Happiness Factory у рэспіраторныя амбулаторныя клінікі падскочыў з 12% да 28%, а кошт аднаго выпадку быў зніжаны на 35%.
2. Новы макет прадукту
• Капсульны эндаскоп: магнітна кіраваны капсульны эндаскоп пятага пакалення ад Anhan Technology дазваляе працаваць у рэжыме «адзін чалавек, тры прылады», выконваючы 60 абследаванняў страўніка за 4 гадзіны. Час генерацыі дыягнастычнай справаздачы з дапамогай штучнага інтэлекту быў скарочаны да 3 хвілін, а ўзровень яго распаўсюджанасці ў бальніцах трэцяга ўзроўню павялічыўся з 28% да 45%.
• Разумная працоўная станцыя: сістэма HyPixel U1 ад Mindray Medical аб'ядноўвае магчымасці дыстанцыйных кансультацый 5G і падтрымлівае мультымадальнае аб'яднанне дадзеных (эндаскапічная візуалізацыя, паталогія і біяхімія). Адна прылада можа апрацоўваць 150 выпадкаў у дзень, што на 87,5% больш эфектыўна ў параўнанні з традыцыйнымі мадэлямі.
Фактары палітыкі і рэструктурызацыя рынку
1. Эфекты рэалізацыі палітыкі
• Палітыка замены абсталявання: спецыяльная крэдытная праграма для замены медыцынскага абсталявання (на агульную суму 1,7 трыльёна юаняў), запушчаная ў верасні 2024 года, прынесла значныя дывідэнды ў першай палове 2025 года. Праекты па закупках эндаскопаў склалі 18% ад агульнай колькасці праектаў, прычым мадэрнізацыя высокакласнага абсталявання ў бальніцах трэцяга ўзроўню склала больш за 60%, а закупкі айчыннага абсталявання ў бальніцах павятовага ўзроўню павялічыліся да 58%.
• Прагрэс праекта ў акрузе Тысяча: доля жорсткіх эндаскопаў, набытых бальніцамі акруговага ўзроўню, знізілася з 26% да 22%, а доля гнуткіх эндаскопаў — з 36% да 32%, што адлюстроўвае тэндэнцыю мадэрнізацыі канфігурацыі абсталявання з базавай на больш высокакласную. Напрыклад, бальніца акруговага ўзроўню ў цэнтральнай правінцыі выйграла тэндэр на ультрагукавы электронны бронхаскоп Fujifilm (EB-530US) за 1,02 мільёна юаняў, што на 15% больш у параўнанні з аналагічным абсталяваннем у 2024 годзе.
2. Уплыў закупак на аснове аб'ёмаў
Палітыка закупак эндаскопаў на аснове аб'ёмаў, якая рэалізуецца ў 15 правінцыях краіны, прывяла да зніжэння сярэдняй цаны на замежныя брэнды на 38%, а працэнт выйгрышу айчыннага абсталявання ўпершыню перавысіў 50%. Напрыклад, пры закупцы лапараскопаў трэцімі бальніцамі правінцыі доля айчыннага абсталявання павялічылася з 35% у 2024 годзе да 62%, а кошт за адзінку знізіўся з 850 000 юаняў да 520 000 юаняў.
Няспраўнасць электрычнай/асвятляльнай сістэмы
1. Крыніца святла мігціць/перыядычна цьмянее
• Магчымыя прычыны: дрэннае падключэнне да электрасеткі (няспраўная разетка, пашкоджаны кабель), няспраўнасць вентылятара крыніцы святла (абарона ад перагрэву), небяспека перагарання лямпачкі.
• Дзеянне: Заменіце разетку і праверце ізаляцыю кабеля. Калі вентылятар не круціцца, выключыце прыладу, каб астудзіць яе (каб прадухіліць перагаранне крыніцы святла).
2. Уцечка абсталявання (рэдка, але смяротна)
• Магчымыя прычыны: пагаршэнне ўнутранага ланцуга (асабліва высокачастотных электрахірургічных рэзекцыйных эндаскопаў), пашкоджанне воданепранікальнага ўшчыльнення, што дазваляе вадкасці прасочвацца ў ланцуг.
• Пошук і ліквідацыя непаладак: дакраніцеся да металічнай часткі прылады з дапамогай дэтэктара ўцечкі. Калі спрацуе сігнал трывогі, неадкладна выключыце харчаванне і звярніцеся да вытворцы для праверкі. (Катэгарычна не працягвайце выкарыстанне прылады.)
Характарыстыкі закупак на рэгіянальным і бальнічным узроўнях
1. Рэгіянальная дыферэнцыяцыя рынку
• Закупкі жорсткіх эндаскапаў: доля ва ўсходнім рэгіёне павялічылася на 2,1 працэнтнага пункта да 58%. Дзякуючы палітыцы мадэрнізацыі абсталявання, закупкі ў цэнтральным і заходнім рэгіёнах павялічыліся на 67% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Шпіталі павятовага ўзроўню правінцыі Сычуань падвоілі закупкі жорсткіх эндаскапаў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
• Закупкі абсталявання з гнуткім аб'ёмам: доля ва ўсходнім рэгіёне знізілася на 3,2 працэнтных пункта да 61%, у той час як у цэнтральным і заходнім рэгіёнах назіраўся сумарны рост на 4,7 працэнтных пункта. Закупкі абсталявання з гнуткім аб'ёмам у трэцясных бальніцах правінцыі Хэнань павялічыліся на 89% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, у асноўным сканцэнтраваўшыся на высакаякасных прадуктах, такіх як ультрагукавыя эндаскопы і павелічальныя эндаскопы.
2. Стратыфікацыя попыту на ўзроўні бальніцы
• Асноўнымі пакупнікамі заставаліся бальніцы трэцяга ўзроўню, прычым закупкі жорсткіх і гнуткіх рэагентаў склалі 74% і 68% ад агульнага кошту адпаведна. Яны сканцэнтраваліся на высакаякасным абсталяванні, такім як флуарэсцэнтныя лапараскопы 4K і электронныя бронхаскопы. Напрыклад, бальніца трэцяга ўзроўню ва Усходнім Кітаі набыла таракаскапічную сістэму KARL STORZ 4K (агульны кошт: 1,98 мільёна юаняў), прычым штогадовыя выдаткі на падтрымку флуарэсцэнтных рэагентаў перавышаюць 3 мільёны юаняў.
• Шпіталі павятовага ўзроўню: існуе значны попыт на мадэрнізацыю абсталявання. Доля базавых тавараў коштам да 200 000 юаняў у закупках жорсткіх эндаскопаў знізілася з 55% да 42%, у той час як доля мадэляў сярэдняга класа коштам ад 300 000 да 500 000 юаняў павялічылася на 18 працэнтных пунктаў. Закупкі мяккіх эндаскопаў у асноўным прыпадаюць на гастраскопы высокай выразнасці айчынных кампаній Kaili Medical і Aohua Endoscopy, сярэдні кошт якіх складае прыблізна 350 000 юаняў за адзінку, што на 40% ніжэй, чым у замежных брэндаў.
Канкурэнтнае асяроддзе і карпаратыўная дынаміка
1. Стратэгічныя карэкціроўкі замежных брэндаў
• Умацаванне тэхналагічных бар'ераў: Olympus паскарае ўкараненне сваёй сістэмы штучнага інтэлекту для біяпсіі ў Кітаі, супрацоўнічаючы з 30 бальніцамі трэціх класаў для стварэння навучальных цэнтраў па штучным інтэлекце; Stryker выпусціла партатыўны флуарэсцэнтны лапараскоп 4K (вагой 2,3 кг), дасягнуўшы 57% поспеху ў цэнтрах дзённай хірургіі.
• Цяжкасці з пранікненнем у каналы збыту: узровень поспеху замежных брэндаў у бальніцах павятовага ўзроўню знізіўся з 38% да 29% у 2024 годзе. Некаторыя дыстрыб'ютары пераходзяць на айчынныя брэнды, напрыклад, дыстрыб'ютар японскага брэнда ва Усходнім Кітаі, які адмовіўся ад свайго эксклюзіўнага агенцтва і перайшоў на прадукцыю Mindray Medical.
2. Паскарэнне ўнутранага замяшчэння
• Паказчыкі вядучых кампаній: даход Mindray Medical ад рынку жорсткіх эндаскопаў павялічыўся на 55% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, а сума заключаных кантрактаў дасягнула 287 мільёнаў юаняў; валавая прыбытак Kaili Medical ад рынку гнуткіх эндаскопаў павялічылася да 68%, а ўзровень пранікнення ультрагукавых эндаскопаў са штучным інтэлектам у гастраэнтэралагічныя аддзяленні перавысіў 30%.
• Рост інавацыйных кампаній: Tuge Medical дасягнула хуткага росту дзякуючы мадэлі «абсталяванне + расходныя матэрыялы» (гадавы каэфіцыент выкупу флуарэсцэнтных агентаў складае 72%), а яе даход у першай палове 2025 года перавысіў паказчыкі за ўвесь 2024 год; паўправадніковая лазерная сістэма Opto-Mandy з даўжынёй хвалі 560 нм займае 45% уралагічных аперацый, што на 30% ніжэй за кошт імпартнага абсталявання.
Праблемы і перспектывы на будучыню
1. Існуючыя праблемы
• Рызыкі ланцужка паставак: залежнасць ад імпарту для высакаякасных аптычных кампанентаў (напрыклад, пакетаў валаконна-аптычных прылад для візуалізацыі) застаецца на ўзроўні 54%. Даданне кампанентаў эндаскопаў у спіс экспартнага кантролю ЗША павялічыла колькасць дзён абароту запасаў для айчынных кампаній з 62 да 89 дзён.
• Слабыя бакі кібербяспекі: 92,7% новых эндаскопаў разлічваюць на перадачу дадзеных праз інтрасеткі бальніц, аднак інвестыцыі ў бяспеку бытавога абсталявання складаюць толькі 12,3% бюджэтаў на даследаванні і распрацоўкі (у параўнанні з сярэднім сусветным паказчыкам 28,7%). Адна кампанія, якая каціруецца на рынку STAR, атрымала папярэджанне аб жоўтай картцы ў адпаведнасці з ЕС MDR за выкарыстанне чыпаў, якія не былі сертыфікаваны па FIPS 140-2.
2. Прагноз будучых тэндэнцый
• Памер рынку: Чакаецца, што ў 2025 годзе рынак эндаскопаў у Кітаі перавысіць 23 мільярды юаняў, прычым аднаразовыя эндаскопы будуць складаць 15% ад агульнага аб'ёму. Прагназуецца, што сусветны рынак дасягне 40,1 мільярда долараў ЗША, прычым лідзіруючымі тэмпамі росту (9,9%) будзе Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён.
• Тэхналагічны кірунак: 4K звышвысокая выразнасць, дыягностыка з дапамогай штучнага інтэлекту і флуарэсцэнтная навігацыя стануць стандартнымі функцыямі, прычым чакаецца, што доля рынку разумных эндаскопаў дасягне 35% да 2026 года. Капсульныя эндаскопы будуць мадэрнізаваны з магчымасцю мультыспектральнай візуалізацыі і 3D-рэканструкцыі. Пасля пачатку вытворчасці база Anhan Technology у Ухані зойме 35% унутранага рынку.
• Уплыў на палітыку: «Мадэрнізацыя абсталявання» і «Праект «Тысяча акруг» працягваюць выклікаць попыт. Чакаецца, што закупкі эндаскопаў у бальніцах акругі павялічацца на 45% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ў другой палове 2025 года, прычым узровень выйгрышу абсталявання айчыннай вытворчасці перавысіць 60%.
Працягваецца прыносіць плён палітыка. «Мадэрнізацыя абсталявання» і «Праект «Тысяча паветаў» прывядуць да павелічэння закупак эндаскопаў бальніцамі паветаў на 45% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ў другой палове года, прычым чакаецца, што ўзровень выйгрышу айчыннага абсталявання перавысіць 60%. Дзякуючы тэхналагічным інавацыям і палітычнай падтрымцы, рынак медыцынскіх эндаскопаў Кітая пераходзіць ад «сачэння» да «руху побач», пачынаючы новы шлях высакаякаснага развіцця.
Мы, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., з'яўляемся вытворцам у Кітаі, які спецыялізуецца на эндаскапічных расходных матэрыялах, у тым ліку для страўнікава-кішачнага тракту, такіх якшчыпцы для біяпсіі, гемакліп, паліп-сетка, іголка для склератэрапіі, распыляльны катетар, цыталагічныя шчоткі, накіроўвалы дрот, кошык для збору камянёў, катетер для дрэнажу жоўцевых шляхоў з носаі г.д., якія шырока выкарыстоўваюцца ўЭлектрамедыя, Электрастатычны разрад, ЭРХПГІ уралагічная лінія, напрыкладабалонка для доступу да мачаточнікаімачаточнікавы тубус з адсмоктваннем, камень,аднаразовы кошык для выдалення мачавых камянёўіуралагічны праваднікі г.д.
Наша прадукцыя мае сертыфікат CE, а нашы заводы — сертыфікат ISO. Нашы тавары экспартуюцца ў Еўропу, Паўночную Амерыку, Блізкі Усход і частку Азіі і карыстаюцца шырокім прызнаннем і пахвалой кліентаў!
Час публікацыі: 12 жніўня 2025 г.